Guard Therapeutics offentliggör utfallet i företrädesemissionen

”Denna finansiering säkerställer genomförandet av fas 2b-studien POINTER, med förväntade resultat kring årsskiftet, och ger oss samtidigt möjlighet att fortsätta förberedande och värdeskapande aktiviteter inför fas 3. Vi ser nu fram emot resultaten från POINTER-studien, med förhoppningen att kunna erbjuda en ny, unik njurskyddande behandling med hög patientnytta”, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

Utfallet i Företrädesemissionen, i vilken teckningsperioden avslutades den 3 april 2025, visar att 6 780 280 aktier, motsvarande cirka 68,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 72 374 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,7 procent av Företrädesemissionen. 1 020 099 aktier, motsvarande cirka 10,4 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats garanterna, varigenom Företrädesemissionen totalt tecknats till cirka 80 procent. Guard Therapeutics kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 120 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Emissionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen uppgår till cirka 12,8 MSEK.

Syftet med Företrädesemissionen är primärt att finansiera slutförandet av POINTER-studien, genomföra förberedelser inför för fas 3 och förlänga Bolagets kassa för att möjliggöra End-of-Phase 2-regulatoriska möten och fortsatta affärsutvecklingsaktiviteter.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att distribueras omkring den 7 april 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Tilldelningen av aktier tecknade utan företrädesrätt har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det Informationsdokument som publicerades den 19 mars 2025. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Förändring av aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Guard Therapeutics att öka med 7 872 753 aktier, från 12 294 878 aktier till 20 167 631 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 7 872 753 SEK från 12 294 878 SEK till 20 167 631 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 39,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen mot en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontanter eller tio (10) procent av det garanterade beloppet i aktier, där teckningskursen för sådana aktier kommer att motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Om alla garanter väljer att erhålla garantiersättning i aktier, kommer maximalt 351 475 aktier att emitteras som garantiersättning. Garanterna kommer meddela huruvida de vill erhålla sin ersättning kontant eller i aktier senast den 8 april 2025.

Emissionen av aktier som ersättning till garanterna är, om tillämpligt, avsedd att beslutas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman den 6 mars 2025. Information om emissionsbeslutet kommer, om tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Handel med BTA
BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market tills dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier. Den sista handelsdagen med BTA förväntas inträffa omkring den 11 april 2025.

De aktier som tecknats både med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 april 2025 och den första handelsdagen för aktierna på Nasdaq First North Growth Market förväntas inträffa omkring den 17 april 2025.

Rådgivare
Pareto Securities har utsetts till Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bookrunner i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald
Verkställande direktör
Guard Therapeutics International AB
M: +46 8 670 65 51
Email: info@guardtherapeutics.com

Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov, med fokus på olika former av njursjukdom. Bolagets läkemedelskandidater är baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Guard Therapeutics i någon jurisdiktion, varken från Guard Therapeutics eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har upprättats i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Guard Therapeutics har endast gjorts genom Informationsdokumentet. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Guard Therapeutics i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan än Guard Therapeutics för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Utländska direktinvesteringar
Då Guard Therapeutics bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Mer information om detta finns på Bolagets hemsida, www.guardtherapeutics.com.